Оформление сделок на всех этапах (от preseed до PRE-IPO)

M&A или mergers and acquisitions – слияние и поглощение.

Это самые надежные, быстрые, проверенные методы по преобразованию, переоформлению своего бизнеса, для создания более крупной организации. Именно слияние и поглощение – основные инструменты сферы корпоративных финансов. При объединении двух компаний, новое образование становится более устойчивым к колебаниям рынка, давлению со стороны конкурентов. Помимо этого, происходит объединение технологий, знаний, команд, благодаря чему расширяются зоны влияния компании, значительно повышается производительность, ускоряется развитие.

• за счет обмена акций;
• в процессе обмена активов на акции;
• покупка акций компании;
• покупка активов.

Процесс слияние подразумевает под собой объединение двух компаний с целью создания одного концерна. Зависимо от преследуемых целей, существует два вида слияния:

• Две компании соединяются в одну, после чего на рынке появляется совершенно новая, при этом независимая организация. Те компании, которые изначально объединялись, закрываются на юридическом уровне.

• Объединение, когда 2 бизнеса остаются юридическими лицами, однако, права по контролю передаются новой организации, которая образуется в результате их слияния.

• Поглощение – одна компания постепенно берет контроль над другой, при этом устанавливается полный контроль. Компания, которую поглотили, перестает существовать юридически, становится одной из частей “материнской корпорации”.

• Присоединение – образование одной крупной компании, при котором одна организация сохранят юридический статус. Те частные ячейки, которые присоединяются к ней, перестают свое существование, все их бывшие обязанности и права перекладываются на основную компанию.

• Основная цель слияния двух компаний – повысить конкурентоустойчивость, выдержать колебания рынка при кризисе, расширить зону влияния, привлечь новых конкурентов. Помимо этого, компании часто объединяются для разработки чего-то совершенно нового совместными усилиями, разработки новых технологий, инновационных решений в определенной сфере деятельности.

Этот процесс можно разделить на несколько этапов:

• Изначально руководство компании, которое задумалось “поглотить” другую компанию, анализирует необходимость подобного решения. На этом этапе перечисляются все возможные перспективы для дальнейшей выгоды, оцениваются риски.

• Далее составляется список организаций, которые лучше всего подходят для слияния или поглощения. Постепенно руководство отсеивает невыгодные вариант, выбирает наиболее оптимальный.

• Следующий этап – переговоры с руководством выбранной компании. Обсуждаются возможные варианты, условия слияния, а при возможности – поглощения. Этот этап обычно проводится в полной конфиденциальности, где участники подписывают соглашение о неразглашении обсуждаемых данных. В конечном итоге стороны расходятся из-за невозможности найти подходящие условия для слияния или же подписывается документ об объединении.

• Далее компании подготавливаются к слиянию. Проводится углубленная проверка по финансам, бухгалтерии, а также различные экспертизы.

• Профессиональная помощью в “mergers and acquisitions” – одна из сфер деятельности нашей компании.
  Мы предлагаем следующие услуги:

Углубленная проверка всех документов, а также истории деятельности компании за последнее время.

Подготовка всех необходимых документов для покупки активов, акций.

Сопровождение всех транзакций в условиях слияния или поглощения.

Разработка структуры сделки по слиянию или поглощению другой компании.

Улучшение акционерных соглашений, устава компаний, или же – создание новых.

Представление интересов компании в досудебном и судебном урегулировании любых спорных моментов.